Kokios yra finansų galimybės? - pilnas vadovas pradedantiesiems!

Kokios yra finansų galimybės?

Pasirinkimo sandoriai yra finansinės sutartys, suteikiančios pirkėjui teisę, bet ne įpareigojimą, pavyzdžiui, ateities ar akcijų atveju, pirkti ar parduoti turtą tam tikrą dieną už konkrečią kainą, vadinamą pradine kaina, kuri iš anksto nustatyta tą dieną, kai opcionas yra perkamas ar parduodamas.

„Opcionų“ populiarumas per pastaruosius kelerius metus išaugo.

Su šiuo teiginiu sutiksite perskaitę „Options Industry Council“ pateiktą statistiką.

  • 1973 metai: parduodamų opcionų kiekis = 1 milijonas
  • 2015 m.: Prekybinių opcionų apimtis = 5 mlrd

Tai didžiulis šuolis.  Ar kas nors domisi prekybos galimybe? Tai puikus būdas įvairinti savo portfelį.

Tačiau pirmiausia turėtumėte suprasti, kas yra „Finansų galimybės“? Taigi šiame straipsnyje mes sutelksime dėmesį į „Options“ veržles ir varžtus.

    Kokios yra finansų galimybės? - Infografika

    Skaitymo laikas: 90 sekundžių 

    Kokios yra finansų knygos ir analogijos parinktys

    „Koks yra finansų pasirinkimas“ bandysime suskirstyti dviem būdais: 1) Ką sako Knygos! 2) Kaip man patinka juos iššifruoti!

    # 1 Ką „Knygos“ sako apie „Finansų galimybes“!

    • Pasirinkimo sandoriai yra išvestinių finansinių priemonių rūšis. Jie reiškia sutartį, kurią viena šalis pardavė kitai šaliai.
    • Opcionų sutartys suteikia pirkėjui teisę pirkti, parduoti ar parduoti vertybinį popierių ar kitą finansinį turtą, bet ne pareigą.
    • Į jį įskaičiuota sutarta kaina tam tikru laikotarpiu arba tam tikrą dieną.
    • Paprasčiau tariant, Pirkėjas gali vykdyti sutartį tik tada, jei jaučia, kad jam bus naudinga.
    • Jei jis mano, kad sandoryje jis patirs nuostolių, jis paprasčiausiai gali atsisakyti sutarties, jos nevykdydamas.
    • Tai paaiškina terminą „Teisė, bet ne pareiga“.
    • Kita vertus, pasirinkimo sandorio pardavėjas turi pareigą įvykdyti sandorį, jei savininkas nusprendžia jį įgyvendinti.

    # 2 Kaip man patinka dekoduoti, kokios yra finansų galimybės?

    Suprasti, kas yra Finansų galimybės, iš pradžių gali būti bauginanti. Net ir man buvo sunku, kai pradėjau pirmą. Bet nesijaudink. Pagrindinę pasirinkimo idėją galite rasti daugelyje paprastų dalykų. Aptarkime vieną tos pačios analogiją.

    Partijos planuotojų analogija:

    • Tarkime, pavyzdžiui, jūs atrandate vakarėlių planavimo programą savo tėvams 25-ajam
    • Deja, jūs neturite visos pradinės įmokos, kad galėtumėte jas sumokėti iki kitų 2 mėnesių.
    • Jūs kalbate su jais ir deratės dėl sąlygų. Susitarimas sudaromas sumokėjus pradinę 500 USD sumą už užsakymą ir sumokėjus likusią 3000 USD sumą vėliau.

    Dabar apsvarstykite 2 scenarijus:

    1 scenarijus: turėti teisę! 
    • Vėliau sužinosite, kad vakarėlių planuotojai surengė įžymybių gimtadienius ir dabar pakėlė jų kainas iki 5000 USD.
    • Tokiu atveju jūs vis tiek mokate jiems anksčiau pažadėtą ​​3000 USD sumą, nes turite teisę į tą patį.
    2 scenarijus: neprivaloma! 
    • Jūs sužinosite, kad partijos planuotojai menkai planuoja ir organizuoja žodžiu.
    • Tokiu atveju jums nereikia eiti į priekį, nes jūs neprivalote .
    • Bet jūs prarandate anksčiau sumokėtą 500 USD sumą. Jums netrukdo tas pats, kaip jūs galite išsaugoti savo tėvų vakarėlį.

    Tai panašu į tai, kaip veikia „Options“. Jūs turite teisę, bet ne pareigą jais naudotis. Dabar atraskime keletą svarbių opcionų prekybos terminų ir sąvokų.

    Opciono sutarties šalys

    Opciono sutartį sudaro šios dvi šalys:

    1. Turėtojas: sutarties pirkėjas
    2. Rašytojas: Sutarties pardavėjas

    Kai opciono sutarties savininkas nusprendžia inicijuoti sandorį, sakoma, kad jis pasinaudoja pasirinkimo sandoriu.

    Kai savininkas neinicijuoja ir nevykdo sutarties, sutartis galiausiai pasibaigia.

    Pagrindinis opcionų turtas

    Būdami išvestinių finansinių priemonių forma, Opcionai savo vertę gauna iš pagrindinio turto. Taigi, koks yra pagrindinis turtas?

    • Atsargos
    • Obligacijos
    • Indeksai
    • Užsienio valiutos
    • Prekės
    • Krepšelio pasirinkimo sandoriai (skirtingo turto surinkimas)

    Skambinimo ir pardavimo galimybės

    Svarbiausia suprasti, kas yra Finansų galimybės, žinoti, kas yra skambučiai ir pateikimai !!!

    • Kvietimas variantas suteikia jo turėtojui teisę, bet ne pareigą , kad pirkti užtikrinamojo turto už nustatytą kainą ir iš anksto nustatytą datą.
    • Įdėkite variantas suteikia jo turėtojui teisę į parduoti pagrindinį turtą už nustatytą kainą ir iš anksto nustatytą datą.

    Kas yra variantų tipai

    Čia mes suprasime, kas yra pinigų opcionuose ir iš pinigų variantų. Aukščiau pateiktas paveikslėlis padės prisiminti, kokie yra parinkčių tipai.

    1. Pinigų skambučių parinktyje:

    Pirkimo galimybė yra pinigais, kai dabartinė rinkos kaina yra didesnė už pradinę kainą.

    1. Iš pinigų skambučių galimybės:

    Pirkimo pasirinkimo sandorio nėra iš pinigų, kai dabartinė rinkos kaina yra mažesnė už pradinę streiko kainą.

    1. Naudodamiesi pinigų pardavimo galimybe:

    Pardavimo galimybė yra pinigais, kai dabartinė rinkos kaina yra didesnė už pradinę kainą.

    1. Pinigų skambučių parinktyje:

    Išpardavimo galimybės nėra iš pinigų, kai dabartinė rinkos kaina yra mažesnė už pradinę kainą.

    Kas yra opcionų sutartis?

    # 1 sutarties dydis

    • Sutarties dydis - pagrindinio turto, kuriam taikoma pasirinkimo sandoris, suma arba skaičius.
    • Tarkime, kad pagrindinis turtas yra Akcijos / Akcijos, o viena sutartis apima 100 akcijų.
    • Taigi, kai turėtojas įgyvendins vieną pasirinkimo sandorį, 100 akcijų pasikeis.

    # 2 streiko kaina

    • Pradinė kaina yra iš anksto nustatyta pagrindinio turto pirkimo ar pardavimo kaina, jei pasinaudojama Opcionu.
    • „Call Option“ atveju pradinė kaina yra ta, kuria galima įsigyti vertybinių popierių.
    • „Put Option“ sandorio kaina yra ta, kuria galima parduoti vertybinius popierius.

    Taigi koks yra sandorio kainos ir VP rinkos kainos santykis?

    Atsakymas yra pelnas.

    Jei pasinaudojama pasirinkimo galimybe, skirtumas tarp dabartinės rinkos kainos ir pradinės kainos yra gauto pelno suma.

    # 3 „Premium“

    • Norėdami įsigyti Opciją, turite sumokėti tam tikrą kainą.
    • Ši kaina, dar vadinama opciono kaina, vadinama priemoka.
    • Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodytas „Opciono“ priemokos sumos, kurią reikia mokėti už „Call“ pasirinkimo sandorį, kurio pradinė kaina yra 7800, pavyzdys.
    • Šie priemokos sumos duomenys renkami iš nse.com. Nors galite naudoti ir NYSE, LSE ir kt.
    • Eidami į nse svetainę, pasirinkite nuosavybės išvestines finansines priemones. Į paieškos parinktį įdėkite „CNX Nifty“.
    • Pasirinkite savo priemonės tipą, simbolį, galiojimo pabaigos datą, pasirinkimo variantą ir pradinę kainą.

    Kai viskas bus pasirinkta, spustelėjus mygtuką „Gauti duomenis“, gausite „Premium“ sumą.

    „Options Premium“ turi du pagrindinius komponentus:

    Tikroji vertė:

    Neišsigąskite termino vidinė vertė, jį lengva suprasti.

    Vidinė vertė yra skirtumas tarp pagrindinės kainos ir pradinės kainos.

    Pateikime jį formulės pagalba, kad geriau suprastume.

    • Vidinė vertė: skambučių parinktis

    Skambučių parinktims apskaičiuosite vidinę vertę taip:

    Vidinė vertė = esama akcijų kaina - pradinė kaina

    • Būdinga vertė: pardavimo pasirinkimo sandoris

    „Put Options“ atveju taip apskaičiuosite vidinę vertę:

    Vidinė vertė = pradinė kaina - esama akcijų kaina

    Laiko vertė

    Taigi dabar supraskime, kas yra laiko vertė.

    • Tarkime, kad jūs perkate opcioną, kurio pradinė kaina yra 100 USD. Bet, deja, jo kaina sumažėja iki 90 USD.
    • Dabar šiuo atveju jūs nepasinaudosite savo galimybe, nes būsite nuostolingi.
    • Tikimasi, kad po 1 ar 2 mėnesių kainos pakils iki 105 USD. Taigi, tokiu atveju uždirbsite 10 USD pelno, jei jį laikysite dar mėnesį.
    • Už tai gali tekti sumokėti papildomus 5 USD už sutarties galiojimą. Šie papildomi 5 USD yra jūsų laiko vertė.

    Taigi ilga istorija trumpa:

    Laiko vertė yra suma, kurią esate pasirengę mokėti tikėdamiesi, kad rinka gali judėti jūsų naudai.

    Šaltinis: „Optionseduction“

    „Premium“ formulė:

    Dabar supraskite šią „Premium“ priemokos formulę:

    „Premium“ = vidinė vertė + laiko vertė

    Taigi mūsų atveju pasirinkimo priemoka yra:

    „Premium“ = 10 USD + 5 USD = 15 USD

    Veiksniai, turintys įtakos „Option Premium“

    Yra keletas veiksnių, kurie gali turėti įtakos pasirinkimo priemokai. Kai kurie iš jų yra:

    • Kaina gali arba didėti, arba mažėti. Dėl kainos pokyčių padidėja arba sumažėja priemoka.
    • Strike Price vaidina svarbų vaidmenį nustatant vidinę pasirinkimo vertę. Kuo daugiau opcija tampa pinigais, tuo labiau padidėja priemoka. Panašiai jis mažėja, kai opcionas tampa ne pinigais.
    • Nepastovumas yra rizikos ar kainos kintamumo matas. Taigi galite sakyti, kad kuo didesnis nepastovumas, tuo didesni tikėtini kainos svyravimai ir atvirkščiai.

    Kodėl prekybos galimybės?

    Atsižvelgdami į pasirinkimą, dauguma iš mūsų pasirinks akcijų pirkimą, o ne pirkimo pasirinkimą. Prekybos pasirinkimas laikomas šiek tiek sudėtingesniu, tačiau jie gali suteikti jums naudos, kurios negali suteikti akcijos.

    Daugiau apie opcionų prekybos strategijas galite sužinoti čia.

    Toliau pateikiamos kelios priežastys, kodėl pasirinktys yra naudingos:

    Išlaidų pranašumas

    Norėdami tai suprasti, paimkime akcijų pirkimo ir pirkimo pasirinkimo sandorių pavyzdį iš tos pačios akcijos. Galėsite pamatyti, kaip skiriasi gaunama grąža.

    Mes paėmėme dviejų skirtingų investuotojų pavyzdžius: vienas investuoja į akcijas, kitas - į opcionus. Tai yra paprasti pavyzdžiai tik norint suprasti grąžos skirtumą. Faktinė prekyba taip pat gali apimti papildomus skaičiavimus.

    Grįžta

    Iš aukščiau pateikto pavyzdžio supratome didžiulį grąžos procentų skirtumą. Pirkdami vertybinius popierius, bendroji grąža siekė 10%, o perkant „Option“ grąža siekė 60%.

    Sverto pelnas

    Pasirinktys leidžia įdėti mažiau pinigų ir gauti papildomą pelną.

    Prekybos opcionais žingsniai

    Dabar, kai supratote, kokie yra „Finance“ pasirinkimai, pažvelkime į „Options Trading“.

    Yra trys pagrindiniai pasirinkimo sandorių etapai.

    • Paruošimas
    • Darbo pradžia
    • Pažengęs šuolis

    1 žingsnis: paruošimas

    Pradėdami nuo pirmojo žingsnio, atliksite visus reikiamus pasirengimus taip:

    • Atidarykite tarpininkavimo sąskaitą:

    Norint įvesti prekybos operacijas, reikia tarpininkavimo sąskaitos. Atidarykite tą patį ir įsitikinkite, kad atlikote keletą pradinių tyrimų, kad sužinotumėte geriausią sąskaitą sau.

    • Patvirtinkite save:

    Gaukite vertybinių popierių ir biržos komisijos patvirtinimą pagal jų pateiktus pasirinkimo sandorių reikalavimus.

    • Išmokite kalbą:

    Susipažinkite su visomis opcionų prekybos terminologijomis. Tai padės lengvai suprasti procesą.

    • Supraskite diagramas ir modelius:

    Pradėję prekiauti, tikrai daug dėmesio skirsite kainų pokyčiams. Taigi norint sužinoti, kaip tai veikia, būtina įgyti praktinių žinių apie techninę analizę.

    2 žingsnis: darbo pradžia

    • Pirmiausia laikykitės ramybės ir popieriaus prekybos

    Norėdami įmušti lygintuvą, kai jis karštas, turite žinoti, kokia temperatūra jis įkaista. Panašiai, pirmiausia dėl prekybos galimybių, supraskite jos niuansus. Pirmiausia pradėkite nuo popierinės prekybos, sužinokite, kokia yra jūsų grąža, ir tęskite toliau.

    • Laikykitės ribotų užsakymų

    Ribiniai užsakymai nustato didžiausią ir mažiausią limitą, už kurį esate pasirengę pirkti ar parduoti. Tai taip pat padeda maksimaliai padidinti savo grąžą.

    • Subalansuotas portfelis yra raktas į geresnę grąžą

    Tai lygiai taip pat, kaip senas posakis „nelaikykite visų kiaušinių viename krepšelyje“. Panašiai įsitikinkite, kad visos parinktys nėra „Call“ arba „Put“. Subalansuokite abu tipus, kad padidintumėte grąžą.

    3 žingsnis: Išplėstinis šuolis

    • Išbandykite nepaliestą

    Kai būsite įsitikinę ir svarstysite galimybę gauti gerą grąžą, eikite į priekį naudodami keletą pažangaus lygio strategijų. Prieš atlikdami šį veiksmą, įsitikinkite, kad gerai žinote savo statistiką.

    Šaltinis: Wikihow

    Prekybos opcionais trūkumai

    • Laiko jautrumo investicijos

    Kadangi sutartis yra trumpalaikė, galite netekti visos savo investicijos, net tinkamai prognozuodami rinkos kryptį.

    • Aukštesnės komisijos

    Palyginę komisinius už įprastą akciją ir pasirinkimą, pamatysite didelį skirtumą. Taip, komisiniai už „Opcionus“ yra didesni.

    • Operacijų kompleksiškumas

    Pasirinkimai ir strategijos nėra lengvi. Jie gali tapti sudėtingi pradedantiesiems investuotojams.

    • Laiko irimo faktorius

    Daug kartų pasirinkimo galiojimo laikas yra bevertis. Vėlgi, tai yra laiko jautrumo galimybių poveikis.

    Šaltinis: www.zeromillion.com

    Saugokitės pasirinkimo rizikos!

    Dabar, kai turite pagrindinį supratimą apie tai, kas yra finansų ir pasirinkimo sandorių pasirinkimo sandoriai, pažvelkime į pasirinkimo riziką. Atminkite, kad yra dvi tos pačios monetos pusės. Kaip yra daugybė prekybos galimybių privalumų, taip pat yra įvairių rizikų.

    • Švaistytas turtas, jei nesinaudojama!

    Galimybės yra ribotos, nes jų galiojimo laikas yra ribotas. Taigi, jei jie nėra naudojami, jie yra iššvaistytas turtas.

    • Sverto poveikis gali atsiliepti

    Nors pradinis reikalingas kapitalas gali būti mažas, tačiau net ir nedideli rinkos pokyčiai gali turėti didelę įtaką pasirinkimo sandoriui. Taip pat pažvelkite į finansinį svertą

    • Nuostoliai gali kalnuoti pasirinkimą „Rašytojai“

    Matoma, kad opcionų rengėjams kyla didesnė rizika nei opcionų turėtojams. Jie gauna ribotą ir fiksuotą priemokų sumą, tačiau nuostoliai gali būti neriboti.

    • Parinktys Likvidumas

    Yra įvairių tipų galimybės, dėl kurių kiekvienam tipui gali kilti mažo likvidumo problema. Dėl to gali kilti problemų norint atlikti reikiamus sandorius tinkamomis kainomis.

    Kokios yra finansų galimybės - žinokite, ko norite

    Sakyčiau, kad jūs aiškiai įsivaizduojate, ką norite nuveikti prieš pradėdami prekiauti pasirinkimo sandoriais. Galbūt norėsite uždirbti daugiau pajamų arba padidinti savo portfelio vertę.

    Sužinoję, koks yra jūsų tikslas, galite lengvai susiaurinti tinkamas strategijas.

    Taigi pradėkite savo pasirinkimo sandorį šiais trimis žodžiais:

    Mokykis, kreipkis, meistras !!!

    Kiti straipsniai, kurie jums gali patikti

    Tai yra vadovas apie tai, kokios yra finansų galimybės. Čia aptariame pasirinkimo sutarties šalis, pagrindinį turtą pasirinkimo sandoriuose, pardavimo ir pardavimo pasirinkimo sandorius, pasirinkimo sandorių tipus ir opcionų sutartį. Čia mes taip pat aptariame, kodėl prekybos opcionai kartu su pasirinkimo prekybos veiksmais. Taip pat galite sužinoti daugiau apie darinius iš šių straipsnių

    • Prekių išvestinės finansinės priemonės
    • 10 geriausių pasirinkimo sandorių knygų
    • Tarptautinės pasirinkimo biržos
    • Reikalaujamų obligacijų apibrėžimas
    • <