seychellesartprojects.org

5 geriausių turto valdymo karjeros sąrašas

Žemiau yra keletas turto valdymo darbų, kuriuos žmogus gali pasirinkti -

Turto valdymo karjeros apžvalga

Turto valdymo karjera apima finansinių konsultacijų, apskaitos paslaugų, turto planavimo, draudimo polisų, investicijų į nuosavybės ir skolos rinkas, pensijų planavimo ir kt. Teikimą. Turto valdymo darbas yra bendrovės patariamoji tarnyba, kurioje vienas asmuo yra šios srities profesionalas. yra paskirta HNI klientams, kad jie suprastų jų reikalavimus ir patenkintų juos geriausiu finansiniu sprendimu, kad padidintų savo turto bazę.

Turto valdymo profesionalas yra asmuo, kuris yra vienintelis kontaktinis asmuo tarp HNI kliento ir bendrovės. Jis naudos tiek vidines, tiek išorines priemones, kad padarytų išvadą ir pateiktų geriausią įmanomą derinį Klientui. Turto valdymo departamentas yra agresyvesnis, kai auga ekonomika, o akcijų rinkos yra didžiausios, o į rinkas ateina daugiau investicijų iš HNI investuotojų.

Leiskite mums išsamiai aptarti 5 populiariausias karjeros valdymo klausimus -

Karjera Nr. 1 - asmeninis finansų patarėjas

Kas yra asmeninis finansų patarėjas?

Jis yra tas, kuris asmeniškai susitinka su klientais, kad jie rekomenduotų jiems geriausią jų finansinio planavimo, apskaitos, turto planavimo ir draudimo variantą.

Asmeninis finansų patarėjas - pareigybės aprašymas
Atsakomybė	Atsakingas už naujų įmonės klientų įsigijimą iš rinkos, jiems parduodant įvairius finansinius produktus.
Paskyrimas	Finansinis patarėjas
Faktinis vaidmuo	Kasdien susipažinkite su naujais žmonėmis ir bandykite juos įtikinti rekomenduodami įvairius finansinius produktus, tokius kaip investiciniai fondai, akcijos, draudimas ir kt., Kad jie pasiektų savo finansinius tikslus ir investicijas.
Darbo statistika	JAV darbo statistikos biure (//www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm) šios kategorijos darbo vietų skaičius 2016 m. Buvo 2 71 900, o 2016 m. tikimasi, kad nuo 2016 m. iki 2026 m. jis augs 15 proc.
Populiariausios įmonės	Bostono konsultavimo grupė, keliautojai, „Cisco“, „Goldman Sachs“, „Deloitte“, „Morgan Stanley“, „JP Morgan“
Atlyginimas	Vidutinis asmeninio finansų patarėjo metinis atlyginimas nuo 2016 m. Buvo 88 890 USD.
Paklausa ir pasiūla	Žengiant koja kojon su dabartine technologine pažanga, šio profilio paklausa labai sumažėjo, nes žmonėms yra keli internetiniai režimai, leidžiantys priimti pagrįstą sprendimą ir investuoti į savo mėgstamą produktą be asmeninės pagalbos.
Švietimo reikalavimas	CPA / MBA iš 1 lygio universitetų, turinčių bent 5–10 metų patirtį.
Rekomenduojami kursai	CPA / MBA
Teigiami	Kliento vaidmuo, nes jūs turite įtikinti klientą pirkti jūsų produktą, o tai padidina jūsų rinkodaros ir verslo įgūdžius.
Neigiami dalykai	Daugelis žmonių nori daryti tiesiogines investicijas, o ne kreiptis į asmeninį finansų patarėją, nes tai kainuoja.

Karjera Nr. 2 - santykių vadybininkė

Kas yra santykių vadybininkas?

Jis yra vienintelis HNI kliento ir turto valdymo įmonės kontaktinis asmuo.

Santykių vadybininkas - darbo aprašymas
Atsakomybė	Atsakingas už verslo įsigijimą įmonėje, suprasdamas kliento rizikos profilį ir palaikydamas ilgalaikius santykius su jais, kad įgytų pasikartojantį verslą.
Paskyrimas	Santykių vadovas
Faktinis vaidmuo	Pradėkite naują verslą ir derinkitės su vidaus padaliniais, kad jis būtų įvykdytas.
Darbo statistika	Kaip rodo JAV darbo statistikos biuras //www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm, šios kategorijos darbo vietų skaičius nuo 2016 m. Buvo 3 85500 ir tikimasi, kad tai padidės 7% nuo 2016–2026 m.
Populiariausios įmonės	„Fidelity“, „Wells Fargo“, „Goldman Sachs“, Morganas Stanley, „JP Morgan“ ir „Vanguard Group“
Atlyginimas	Vidutinis metinis atlyginimas santykių valdytojui nuo 2016 m. Buvo 1 24220 USD.
Paklausa ir pasiūla	Paklausos ir pasiūlos santykis visiškai priklausys nuo sektoriaus, kuriame veikia įmonė, augimo ar susitraukimo, taip pat vyriausybės politikos, palankios finansinių paslaugų pramonei.
Švietimo reikalavimas	CFA / CFP / CPA / MBA iš 1 lygio universitetų, turinčių ne mažiau kaip 5–10 metų patirtį.
Rekomenduojami kursai	CPA / MBA / CFA / CFP / FRM
Teigiami	Analitiniai įgūdžiai tampa aštrūs ir galimybė dirbti kartu su visomis turto klasėmis.
Neigiami dalykai	Pardavimų tikslai gali būti našta darbuotojui.

Karjera Nr. 3 - verslo plėtros direktorius

Kas yra verslo plėtros direktorius?

Jis yra tas, kuris vadovauja Verslo plėtros komandai.

Verslo plėtros direktorius - pareigybės aprašymas
Atsakomybė	Užmegzti tvirtus santykius su „Ultra HNI“ klientais ir investuotojais rinkoje.
Paskyrimas	Direktorius - verslo plėtra
Faktinis vaidmuo	Vadovaukite santykių vadybininkų komandai įmonėje ir konsultuokite juos tinkamai mokydami ir vadovaudami darbui.
Darbo statistika	Kadangi tai yra valdymo lygio pareigybė, statistikos nėra lengva rasti internete.
Populiariausios įmonės	„Fidelity“, „Wells Fargo“, „Goldman Sachs“, Morganas Stanley, „JP Morgan“ ir „Vanguard Group“
Atlyginimas	Vidutinis metinis atlyginimas asmeninio verslo plėtros direktoriui sieks nuo 2 000 000 iki 5 000 000 USD, priklausomai nuo atlyginimų struktūros.
Paklausa ir pasiūla	Labai reikalingas profilis rinkoje, nes tam reikia didelės patirties ir sektoriaus patirties. Tai pats reikliausias darbas pramonėje, kur pasiūla yra ribota, o paklausa didėja kiekvieną dieną.
Švietimo reikalavimas	CFA / CFP / FRM / CPA / MBA iš 1 lygio universitetų, turinčių bent 15–20 metų patirtį.
Rekomenduojami kursai	CPA / MBA / CFA / CFP
Teigiami	Vadovaujantis vaidmuo įmonėje ir vienintelė atsakomybė už organizacijos verslo kūrimą.
Neigiami dalykai	Rizikingas profilis, nes reikia pasiekti mėnesinius tikslus.

Karjera Nr. 4 - AVP - portfelio valdymas

Kas yra AVP?

Jis yra tas, kuris vadovauja turto valdymo įmonės PMS skyriui?

AVP - portfelio valdymas - pareigybės aprašymas
Atsakomybė	Atsakingas už PMS padalinio veiklą iki galo ir stebi HNI klientų portfelius ir aptarnauja jų poreikius.
Paskyrimas	AVP -PMS
Faktinis vaidmuo	Operatyvi parama fondo valdytojui pagal poreikį aptarnaujant HNI klientus.
Darbo statistika	Skirtingose ​​šalyse jis skiriasi.
Populiariausios įmonės	„Fidelity“, „Wells Fargo“, „Goldman Sachs“, „Morgan Stanley“, „JP Morgan“ ir „Vanguard Group“.
Atlyginimas	Vidutinis metinis atlyginimas už AVP PMS būtų tarp 75 000–150 000 USD.
Paklausa ir pasiūla	Labai didelė paklausa augančioje rinkoje, nes daugybė sąskaitų atsidaro, kai akcijų rinka yra pačiame įkarštyje, kuriai reikalinga aukšto lygio tarnyba.
Švietimo reikalavimas	CFA / CPA / MBA iš 1 lygio universitetų, turinčių bent 8–10 metų patirtį.
Rekomenduojami kursai	CPA / MBA / CFA / CFP
Teigiami	Tiesioginė sąveika su įmonės portfelio valdytoju ir gera įžvalga finansų rinkose.
Neigiami dalykai	Stalo darbas ir klientų aptarnavimas gali būti nuobodus asmeniui, kuris mėgsta save reklamuoti ir kurti verslą organizacijai.

Karjera Nr. 5 - patarėjas investicijų klausimais

Kas yra patarėjas investicijų klausimais?

Jis yra tas, kuris paprastai dirba banke ir supranta kliento rizikos apetitą ir siūlo jam tinkamą sprendimą.

Investavimo patarėjas - pareigybės aprašymas
Atsakomybė	Atsakingas už teisingo sprendimo pateikimą klientui pagal jo reikalavimus.
Paskyrimas	Investicijų patarėjas
Faktinis vaidmuo	Glaudžiai bendradarbiauja su įmonės produktų komanda.
Darbo statistika	Kiekvienoje įmonėje jis skiriasi.
Populiariausios įmonės	„Fidelity“, „Wells Fargo“, „Goldman Sachs“, „Morgan Stanley“, „JP Morgan“ ir „Vanguard Group“.
Atlyginimas	Vidutinis metinis atlyginimas investicijų tarybos nariui būtų nuo 100 000 iki 2 000 000 USD.
Paklausa ir pasiūla	Rinkoje labai reikalingas profilis, nes tai suteikia daug patirties šioje srityje, nes asmeninis ryšys reikalauja išlaikyti klientą, suprasti jo reikalavimus ir tada pasiūlyti jam geriausią sprendimą.
Švietimo reikalavimas	BPS / CFA / CPA / MBA iš 1 lygio universitetų, turinčių ne mažiau kaip 8–10 metų patirtį.
Rekomenduojami kursai	MBA / CFA
Teigiami	Susipažinkite su naujais žmonėmis ir užmegzkite gerus santykius organizacijoje.
Neigiami dalykai	Stalo darbas ir klientų aptarnavimas gali būti nuobodus asmeniui, kuris mėgsta save reklamuoti ir kurti verslą organizacijai.

Išvada

Turto valdymas yra viena iš įdomiausių karjerų, į kurią galima žvelgti ilguoju laikotarpiu, nes jie susidurs su keliomis turto klasėmis, tokiomis kaip akcijos, obligacijos, turto planavimas, PMS, AIF, investiciniai fondai, pensijų planai, vyriausybės vertybiniai popieriai, iždo vekseliai, ir tt Nors kandidatui reikalinga speciali patirtis vienoje iš šių turto klasių, kad ilgainiui būtų galima specializuotis šioje srityje. Pavyzdžiui, statistikos analitikas bus geriausias asmuo pensijų planavimo vaidmeniui, o finansų analitikas - geriausiai parduoti PMS / AIF / investicinius fondus / akcijas.