seychellesartprojects.org

Kas yra saugumo analizė?

Vertybinių popierių analizė reiškia vertybinių popierių, tokių kaip akcijos ir kitos priemonės, analizės metodą, siekiant įvertinti bendrą verslo vertę, kuri bus naudinga investuotojams priimant sprendimus. Vertybinių popierių vertei analizuoti yra trys metodai - pagrindinė, techninė ir kiekybinė.

funkcijos

• Vertinti finansines priemones, tokias kaip nuosavas kapitalas, skola ir įmonės garantijos.
• Norėdami naudoti viešai prieinamą informaciją. Informacija apie viešai neatskleistą informaciją yra neetiška ir neteisėta.
• Saugumo analitikai turi elgtis sąžiningai, kompetentingai ir kruopščiai, vykdydami investicinę profesiją.
• Norint naudoti įvairias analitines priemones, tai apima pagrindinius, techninius ir kiekybinius metodus.
• Saugumo analitikai turėtų klientų interesus laikyti aukščiau jų asmeninių interesų.

Pavyzdžiai

# 1 - langelio IPO analizė

Vertindamas „IPO Box“, naudojau šiuos metodus:

1. Santykinis vertinimas - SAAS palyginamieji palyginimai
2. Lyginamoji įsigijimo analizė
3. Vertinimas naudojant akcijomis pagrįstus apdovanojimus
4. Vertinimo ženklai iš „Box Private Private Equity Funding“
5. Vertinimo ženklai iš „DropBox“ privataus kapitalo finansavimo vertinimo
6. Dėžutė DCF vertinimai

Čia galite sužinoti daugiau apie dėžės vertinimo analizę.

# 2 - „Alibaba“ IPO analizė

Analizuodamas „Alibaba“ viešąjį akcijų paketą pirmiausia naudojau „Cash Cash“ nuolaidų metodą

Daugiau apie tai, kaip sekėsi atlikti „Alibaba“ saugumo analizę, galite sužinoti iš šio straipsnio - „Alibaba Valuation Analysis“

Saugumo analizės tipai

Žemiau pateikiami 3 populiariausi saugumo analizės tipai.

Vertybiniai popieriai iš esmės gali būti klasifikuojami kaip nuosavybės priemonės (akcijos), skolos priemonės (obligacijos), išvestinės finansinės priemonės (pasirinkimo sandoriai) arba kai kurios mišrios (konvertuojamos obligacijos). Atsižvelgiant į vertybinių popierių pobūdį, vertybinių popierių analizę iš esmės galima atlikti naudojant šiuos tris metodus:

1 - pagrindinė analizė

Šios rūšies vertybinių popierių analizė yra vertybinių popierių vertinimo procedūra, kai pagrindinis tikslas yra apskaičiuoti vidinę akcijų vertę. Joje tiriami pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką vidinei akcijų vertei, pavyzdžiui, bendrovės pelningumo ataskaita ir įmonės padėties ataskaitos, vadovų veikla ir ateities perspektyvos, dabartinės pramonės sąlygos ir visa ekonomika.

2 - techninė analizė

Šio tipo vertybinių popierių analizė yra kainų prognozavimo metodas, kuriame numatomos tik istorinės kainos, prekybos apimtys ir pramonės tendencijos, siekiant numatyti būsimą vertybinių popierių našumą. Ji tiria akcijų diagramas, naudodama įvairius rodiklius (pvz., MACD, Bollingerio juostas ir kt.), Darant prielaidą, kad į kainą atsižvelgta į kiekvieną esminį indėlį.

# 3 - kiekybinė analizė

Šio tipo saugumo analizė yra pagrindinė metodika atliekant tiek fundamentinę, tiek techninę analizę, kuri vertina istorinius atsargų rezultatus apskaičiuodama pagrindinius finansinius rodiklius, pvz., Pelną vienai akcijai (EPS), Investicijų grąžą (IG) arba sudėtingus vertinimus, pavyzdžiui, diskontuotus pinigų srautus (DCF).

Kodėl reikia analizuoti vertybinius popierius?

Pagrindinis kiekvieno asmens tikslas yra padidinti savo grynąją vertę, investuojant savo pajamas į įvairias finansines priemones, ty pinigų kūrimą naudojant pinigus. Saugumo analizė padeda žmonėms pasiekti savo galutinį tikslą, kaip aptarta toliau:

# 1 - grąžina

Pagrindinis investicijos tikslas yra uždirbti grąžą kapitalo vertės padidėjimo ir pajamingumo forma.

# 2 - kapitalo prieaugis

Kapitalo padidėjimas arba padidėjimas yra skirtumas tarp pardavimo kainos ir pirkimo kainos.

# 3 - derlius

Tai grąža, gauta palūkanų ar dividendų forma.

Grąža = kapitalo padidėjimas + pajamingumas

# 4 - rizika

Tai tikimybė prarasti pagrindinį investuotą kapitalą. Saugumo analizė leidžia išvengti rizikos ir užtikrinti kapitalo saugumą, taip pat sukuria galimybes pralenkti rinką.

# 5 - kapitalo sauga

Investuotas kapitalas tinkamai išanalizavus; vengia šansų prarasti ir palūkanas, ir kapitalą. Investuokite į mažiau rizikingas skolos priemones, tokias kaip obligacijos.

# 6 - infliacija

Infliacija žudo perkamąją galią. Laikui bėgant dėl ​​infliacijos, už kiekvieną turimą dolerį turėsite nusipirkti mažesnę prekės dalį. Tinkamos investicijos leidžia apsisaugoti nuo infliacijos. Pirmenybę teikite paprastosioms akcijoms ar žaliavoms, o ne obligacijoms.

# 7 - rizikos ir grąžos santykis

Kuo didesnė potenciali investicijos grąža, tuo didesnė rizika. Tačiau didesnė rizika negarantuoja didesnės grąžos.

# 8 - įvairinimas

„Tiesiog nedėkite visų kiaušinių į vieną krepšį“, ty neinvestuokite viso savo kapitalo į vieną turtą ar turto klasę, bet paskirstykite savo kapitalą į įvairias finansines priemones ir sukurkite turto grupę, vadinamą portfeliu. Tikslas yra sumažinti tam tikro turto nepastovumo riziką.

Pastaba: vertybinių popierių analizė negarantuoja pelno kiekvieną kartą, nes atliekami tyrimai su viešai prieinama informacija. Nepaisant veiksmingos rinkos hipotezės (EMH), rinkos neatspindi visos turimos informacijos, todėl saugumo analitikai gali įveikti rinką taikydami techninius ir pagrindinius metodus.