11 geriausių nuosavo kapitalo tyrimų knygų „WallstreetMojo“

Geriausios nuosavo kapitalo tyrimų knygos

Akcijų tyrimai ir toliau buvo labai įdomūs investuotojams ir analitikams, ir buvo daug rašyta apie tai, kas turėtų ir neturėtų vadovauti investuotojui priimant sprendimus. Nors vidutinio investuotojo požiūris į rinkas gali nuolat keistis kiekvienam meškos ir buliaus bėgimui, tačiau nuosavo kapitalo tyrimų reikšmė iš esmės neginčijama. Tiesa, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius šioje srityje įvyko jūrų pokyčiai, tačiau iki šiol daugybė senų senų pagrindinių sampratų išlieka. Čia mes parengėme labai rekomenduojamą nuosavo kapitalo tyrimų knygų sąrašą, kuris galėtų būti labai naudingas investuotojams, taip pat būsimiems kapitalo tyrimų analitikams.

# 1 - Geriausia nuosavybės tyrimų analitikų praktika: 

Pagrindai pirkimo ir pardavimo pusės analitikams


pateikė Jamesas Valentine'as

Apžvalga:

Nepamainomas vadovas būsimiems nuosavo kapitalo tyrimų analitikams, kuriame aptariami pagrindai ir padedama pradedančiajam sėkmingai naršyti sudėtingą šioje srityje naudojamų sąvokų ir metodikų tinklą. Remdamasis savo dešimtmečių patirtimi, autorius dalijasi daugybe informacijos, kaip pasisekti kaip nuosavo kapitalo tyrimų analitikui. Be kita ko, autorius ilgai gilinasi į metodus, nustatančius kritinius veiksnius ir informacijos šaltinius, kurie gali padėti geriau prognozuoti, išplėstines vertinimo ir akcijų rinkimo technikas bei kaip spręsti etines problemas profesinėje praktikoje. Labai rekomenduojama skaityti ekspertų.

Geriausias išsinešimas:

Neoficialus nuosavo kapitalo tyrimų analitikų vadovas, apimantis visas penkias pagrindines nuosavo kapitalo tyrimų sritis ir pateikiantis neįkainojamų patarimų, kaip tai padaryti sėkmingai profesijoje. Geriausiai tinka tiems, kurie ketina imtis nuosavo kapitalo tyrimų kaip karjeros ar nori suprasti nuosavybės tyrimų analitiko vaidmenį.

<>

# 2 - nuosavybės tyrimas technologijos investuotojui: 

Vertė Investavimas į technologijų atsargas


pateikė Sundeepas Bajikaras

Apžvalga:

Šis darbas yra skirtas tiems, kurie domisi investicijų galimybėmis technologijų sektoriuje. Autorius sistemingai sprendžia sudėtingą temą, pradedant finansinių paslaugų pramonės apžvalga ir rinkos dalyvių elgesiu, kuris vaidina pagrindinį vaidmenį priimant sprendimus dėl investicijų. Tai siūlo praktinę vertės investavimo apžvalgą, daugiausia dėmesio skiriant technologijų akcijoms. Nors tai susiaurina šio darbo apimtį, tačiau taip pat išryškina keletą detalių, kurios kitaip gali būti pamestos bendro pobūdžio kūrinyje.

Geriausias išsinešimas:

Vertingas vadovas, leidžiantis suprasti technologijų atsargas, ypač ilgalaikiams investuotojams, kurie gali būti geriau susiję su investicijomis į vertę, palyginti su prekybininkais. Rekomenduojama skaityti investuotojams, analitikams ar studentams, norintiems suprasti praktinį investavimo koncepcijos pritaikymą.

<>

# 3 - Pažangus investuotojas: 

Galutinė knyga apie investavimą į vertę. Praktinių patarėjų knyga


pateikė Benjaminas Grahamas (autorius), Jasonas Zweigas (autorius), Warrenas E. Buffettas (bendradarbis)

Apžvalga:

Ši laikui nepavaldi klasika, pripažinta investicijų į vertę Biblija, buvo perskaityta milijonų žmonių visame pasaulyje, ir ekspertai, ir naujokai ją gyrė už šiame darbe pateiktų sąvokų aiškumo ir gilumo lygį. „Graham“ nagrinėja esminius dalykus kuriant ilgalaikę investavimo strategiją, kad būtų pasiekti jūsų finansiniai tikslai, vengiant dažnai pasitaikančių investuotojų klaidų. Iš pradžių išleistas 1949 m., Dabartiniame leidime yra atnaujintas „Money“ redaktoriaus Jasono Zweigo komentaras, kuris suteikia tekstui daugiau aktualumo ir padeda skaitytojams suprasti, kaip taikyti Grahamo principus šiandieninėse rinkose, norint pasiekti norimą rezultatą. Būtina perskaityti visiems, kurie domisi investicijomis į vertę.

Geriausias išsinešimas:

Parašytas vertingų investicijų tėvo, šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas ilgalaikėms investavimo strategijoms, norint tapti sėkmingu investuotoju. Vienas iš nedaugelio klasikinių tekstų, sėkmingai išbandžiusių laiko išbandymą ir išvardytas investavimo koncepcijas, vis dar tinka šiandieninėse rinkose. Nėra skirta dienos prekybininkams ir trumpalaikiams investuotojams.

<>

# 4 - saugumo analizė


Benjamin Graham (Autorius), David Dodd (Autorius)

Apžvalga:

Apibendrinus Benjamino Grahamo ir Davido Doddo genialumą, ši žinių saugykla atskleidžia laiko patikrintą klasikinį požiūrį, kurį jie sukūrė vertingoms investicijoms nustatyti. Be abejo, tai kultinė klasika, per daugiau nei milijoną egzempliorių parduota per daugiau nei 60 metų gyvavimo dešimtmetį, tačiau milijono dolerių klausimas yra tas, ar ten paaiškinti investavimo į vertę metodai vis dar teisingi? ir atsakymas yra griežtas TAIP. Sėkmė, kurią pasiekė tokie vertybiniai investuotojai kaip Warrenas Buffettas, Johnas Neffas ir Michaelas Price'as, turėtų būti pakankamas įrodymas tam pačiam, kurie visi prisiekia šia klasika. Šis kūrinys, parašytas praėjus vos penkeriems metams po 1929 m. Didžiosios depresijos, iš pradžių buvo skirtas padėti investuotojams išgyventi blogiausius laikus, neprarandant likimo, ir tai yra būtent tai, ką jis daro nuo tada.

Geriausias išsinešimas:

Pats aiškiausias investicijų į vertę vadovas parengtas 1930 m. Ir tebėra tikras informacijos apie laiko patikrintus vertės investavimo principus šaltinis. Šį leidimą išskiria tai, kad jis yra originalios klasikos, išleistos pirmą kartą 1934 m., Reprodukcija, įskaitant kiekvieną vertybinių popierių meistrų parašytą žodį, investuojantį be jokių vėlesnių pakeitimų. Tikras kolekcionuojamas dalykas kiekvienam investuotojui.

<>

# 5 - Nuosavo kapitalo tyrimas ir vertinimas


pateikė „Dun & Bradstreet“

Apžvalga:

Puikus darbas vertybinių popierių vertinimo srityje, kuriame išsamiai aprašomi nuosavybės tyrimų techniniai aspektai lengvai prieinama kalba. Savaime suprantama, kad vertinimas yra raktas priimant kritinius sprendimus dėl investavimo, o autorius paaiškina itin patikimą ir mokslinę metodiką, kad pasiektų subalansuotą šio darbo vertinimą, kuris padėtų tiek analitikui, tiek investuotojui. Pradėdamas nuo makroekonominių veiksnių, autorius, prieš sutelkdamas dėmesį į įmonės analizę, toliau paaiškina pramonės lygio analizės įrankius ir, siekdamas logiškiausio rezultato, naudojasi keliais vertinimo modeliais. Privalu perskaityti bet kokį užsidegusį investuotoją.

Geriausias išsinešimas:

Sukuria tvirtą pagrindą vertinant akcijas, pagrįstas realia pramonės šaka ir įmonės lygmens analize, kad būtų galima priimti kritinius investavimo sprendimus. Puiki vertinimo analizės apžvalga sutelkta į jos pritaikymą realiame pasaulyje.

<>

# 6 - investicijų kontrolinis sąrašas: giluminių tyrimų menas


autorius Michaelas Shearnas

Apžvalga:

Giriamas darbas sistemingo investavimo srityje, kuris gali padėti išvengti kai kurių dažniausiai daromų klaidų investuojant. Autorius laikosi lengvai sekamo požiūrio ir pateikia daug kontrolinių sąrašų, kurie padės skaitytojams nustatyti, ko jiems trūksta. Įdomu tai, kad autorius pateikia keletą realių pavyzdžių, kaip pritaikyti čia išvardytus tyrimų principus, padidinant jų vertę investuotojams. Gudriai naudodamas pagrindinius veiksnius, autorius analizuoja įmones ir vertina jų augimo potencialą ateityje, paaiškindamas, kaip kiekvienas gali padaryti tą patį su mažomis pastangomis.

Geriausias išsinešimas:

Jis siūlo neįkainojamą pagalbą ir praktinius patarimus, kaip atlikti nuosavo kapitalo tyrimus neprakaituojant. Šis darbas gali padėti skaitytojams ugdyti supratimą ir susidomėjimą įmonių, o ne akcijų studijavimu ir subalansuotu investicijų pasirinkimu.

<>

# 7 - Kiekybinio nuosavo kapitalo investavimo principai: 

Išsamus prekybos strategijų kūrimo, įvertinimo ir įgyvendinimo vadovas, 1-asis leidimas


pateikė Sugata Ray

Apžvalga:

Pilnas veržlių ir varžtų vadovas kiekybiniam investavimui į akcijas, skirtas padėti investuotojams ir profesionalams. Autorius pateikia platų informacijos ir išteklių spektrą apie portfelio pusiausvyrą, rinkos laiką, etalonus ir akcijų patikrinimą bei demonstruoja kiekvieną iš šių metodų naudodamas „Equities Lab“ programinę įrangą. Gali būti įdomu pažymėti, kad ši knyga yra 20 savaičių nemokama prieiga prie Akcijų laboratorijos. Turėdami reikiamų žinių, skaitytojai gali tinkamai panaudoti šią programinę įrangą kurdami kiekybines strategijas, tinkamas konkretiems investavimo tikslams, ir įvertinti jų efektyvumą, palyginti su istoriniais duomenimis.

Geriausias išsinešimas:

Puikus kiekybinių investicijų šaltinis, padedantis prekybininkams sukurti individualizuotus taisyklių rinkinius ir prekybos strategijas, kad jie galėtų pasiekti savo tikslus. Pridėjus praktinę vertę, naudojant „Equities Lab“ programinę įrangą galima naudoti išsamią informaciją apie techninius investavimo aspektus, esančią tekste.

<>

# 8 - Pažangiosios nuosavybės išvestinės finansinės priemonės: nepastovumas ir koreliacija


pateikė Sébastienas Bossu.

Apžvalga:

Labai techninis egzotinių akcijų išvestinių finansinių priemonių kainodaros ir apsidraudimo vadovas, skirtas prekybininkams, kiekybiniams analitikams ir patyrusiems investuotojams. Autorius plačiai nagrinėja pažangias pasirinkimo sandorių kainodaros koncepcijas, pagrįstas „Black-Scholes“ modeliu ir jo išplėtimais, dalydamasis savo ir kitais šios srities ekspertais. Kai kurios pagrindinės temos apima numanomus nepastovumo paviršiaus modelius, stochastinius nepastovumo ir koreliacijos modelius, nepastovumo išvestines finansines priemones ir koreliacijos prekybą. Labai rekomenduojamas skaitymas tiems, kurie išmano pagrindinius nuosavo kapitalo išvestinius dalykus ir yra susipažinę su pažangiu matematiniu modeliavimu.

Geriausias išsinešimas:

Išsami egzotinių nuosavybės priemonių kainų nustatymo ir apsidraudimo finansinio modeliavimo ekspozicija, ypatingą dėmesį skiriant „Black-Scholes“ modeliui. Rekomenduojama studentams ir profesionalams, turintiems nuovoką pažangiai matematikai ir suvokiantiems pagrindinius nuosavo kapitalo išvestinius dalykus.

<>

# 9 - Nuosavybės turto vertinimo knyga ir darbaknygės rinkinys


pateikė Jeraldas E. Pinto

Apžvalga:

Išsamus vertinimo teorijos ir praktikos darbas, supažindinantis skaitytojus su nuosavo kapitalo vertinimo samprata ir įvairiais madingais vertinimo metodais. Taikomas labai sistemingas požiūris apibrėžiant vertinimo procesą, kuris padeda lengviau suprasti ir įgyti žinių apie įvairius vertinimo metodus praktikoje. Kai kurios pagrindinės temos, nagrinėjamos šiame tome, apima Markowitzo ir Sharpe'o šiuolaikinę portfelio teoriją bei Grahamo ir Doddo vertinimo koncepcijas, net jei autorius nevengia aptarti kelių požiūrių priėmimą, kad būtų pasiektas subalansuotas vertinimas. Nagrinėjami įvairūs nuosavo kapitalo vertinimo aspektai, daugiausia dėmesio skiriant pramonės ir įmonės analizei, kuri vaidina pagrindinį vaidmenį visame procese. Šis darbas, išleistas kartu su CFA, yra puikus 3 lygio CFA sertifikavimo programos papildomas tekstas.

Geriausias išsinešimas:

Būtina perskaityti 3 lygio CFA sertifikavimo programos studentams, kartu su visais, norinčiais aiškiai suprasti nuosavybės vertinimo koncepcijas. Žengdamas žingsnį į priekį, šiame darbe dėmesys sutelkiamas į praktinį šių sąvokų taikymą, kartu nagrinėjamas vertinimo procesas ir skaitytojams siūloma daug papildomų praktinių išteklių.

<>

# 10 - Kaip iš tikrųjų veikia rinkos: 

Kiekybinis elgesys vertybinių popierių rinkoje („Bloomberg Financial“)


sukūrė Larry Connorsas (autorius), Cesaras Alvarezas (bendradarbis) ir dar 1

Apžvalga:

Reali akcijų rinkos elgsena, pagrįsta originaliais istorinių rinkos duomenų apie pastaruosius porą dešimtmečių tyrimais. Autorius priima įnirtingą analitinį požiūrį į rinkų tyrimą ir atskleidžia naują informaciją, kad suabejotų įprastomis idėjomis apie istorinį nepastovumą, impulsą, naujas aukštumas ir žemumas, pardavimo / skambinimo santykius ir kitus aspektus. Išryškėja drąsus požiūris į rinkų veikimą, nes, turėdamas įžvalgių duomenų, autorius parodo, kaip rinkos elgiasi panašiai, kaip elgėsi prieš daugelį metų ir turėdamas teisingą informaciją, kiekvienas gali protingai rinktis ir priimti sprendimus dėl investavimo. Parodoma, kaip kartais gali būti verta prieštarauti ir nesusieti tradicine išmintimi, tuo pačiu užtikrinant, kad pakankamai gerai suprantate rinkas.

Geriausias išsinešimas:

Netradicinis vertybinių popierių rinkos elgesys, kuriame pateikiama ankstesnių istorinių duomenų analizė, prieštaraujanti daugeliui bendrosios rinkos išminties. Skaitytojams pateikiama nauja informacija, padedanti geriau suprasti rinkas ir priimti sprendimus dėl investavimo remiantis realiomis prielaidomis.

<>

# 11 - Nešventi Grailsas - naujas kelias į turtus 


Nickas Radge (autorius)

Apžvalga:

Drąsus atnaujintas žvilgsnis į tai, kaip veikia rinkos ir kaip investuotojai praranda pinigus, laikydamiesi bandos mentaliteto. Nickas išdrįsta nutraukti įprasto mąstymo formą ir pateikia uždraustą požiūrį, kaip padaryti teisingus judesius reikiamu metu ir pavyksta ten, kur dauguma kitų lieka, nutildo žiūrovus, kai viskas nesiseka. Peržengdamas senąją pirkimo ir sulaikymo strategiją, jis sutelkia dėmesį į pagreitį investuodamas, kad parodytų, kaip galite vairuoti atsargas trumpalaikėje tendencijoje, remdamiesi strategija, paremta pagrindine idėja, kad judanti akcijų kaina yra linkusi judėti. Jis analizuoja ir eksperimentuoja su daugeliu investavimo strategijų, kad padėtų skaitytojams suprasti, kaip pasirinkti jų poreikius atitinkančią strategiją ir aklai liautis laikantis investavimo patarimų.

Geriausias išsinešimas:

Pateikiama nauja investavimo perspektyva, išdrįstanti suabejoti tradicine išmintimi ir padedanti investuotojams sukurti individualizuotą investavimo strategiją. Puikus skaitymas apie tai, kaip vidutiniai investuotojai gali panaudoti impulsų investavimą ir kitus mažai naudojamus metodus savo tikslams pasiekti.

<>

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found